中文名布衣神相外文名Return of the Bastard Swordsman制片商：邵氏兄弟（香港）有限公司上映日期1984年03月22日导 演鲁俊谷
本片又名《天蚕再变》，改编自黄鹰《天蚕变》及温瑞安《布衣神相》两部武侠名著，故事承接前作
《天蚕变》。 [1]
故事描述，云飞扬（徐少强饰）练就天蚕神功后，虽跃为江湖上两大高手之一，却厌倦江湖，无心争霸，与爱侣伦宛儿（刘雪华饰）隐居；而独孤无敌（万梓良饰）已练成灭绝魔功第十重，自部下处得知在自己闭关期间云飞扬已练成天蚕神功，于是率门下前往武当，与云决斗。
另一方面，东瀛甲贺忍者纤月苍龙轩（陈观泰饰）等欲称霸中原，于是趁机血洗武当，并命人污蔑于独孤无敌。终于云在得知此事后，同伦愤而挑战独孤无敌，虽自无敌口中得知灭武当者实乃纤月，但亦败于其灭绝魔功第十重下，幸得布衣神相李布衣（刘永饰）所助始得幸免。
布衣神相电影图片(13张)两人携云求医于神医赖药儿（高飞饰）处，在神医妙手回春下，云终恢复。亦在此时，传出无敌已死于纤月之手，于是云与李携手，终将纤月阴谋粉碎。
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